表 1：2025 年与 2026 年业绩出单对比
25 年单量、保费，对比 26 年业绩单量、业绩保费。
| 渠道 | 25 年单量 | 26 年业绩单量 | 单量增减 | 单量增长率 | 25 年保费 | 26 年业绩保费 | 保费增减 | 保费增长率 | 26 年目标保费 | 目标完成率 | 距目标 |
|---|
一、渠道复盘
2025 年渠道数据分别与 2026 年业绩、展业数据进行比较。
两张表分别计算：2026 年目标保费 = 2025 年保费 × 130%。业绩保费与展业保费不合并。
表 2：2025 年与 2026 年展业出单对比
25 年单量、保费，对比 26 年展业单量、展业保费。
| 渠道 | 25 年单量 | 26 年展业单量 | 单量增减 | 单量增长率 | 25 年保费 | 26 年展业保费 | 保费增减 | 保费增长率 | 26 年目标保费 | 目标完成率 | 距目标 |
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表 3：渠道出单覆盖与人效表
复盘理由：售卖结束后，通过出单覆盖率和全员人效判断各渠道是广泛参与还是依赖少数人员，为下一年度人员动员、培训和资源配置提供依据。
有出单人数指 2026 年业绩或展业任一单量大于 0；人均数据按渠道全部在职人员计算，业绩与展业不合并。
| 渠道 | 参与覆盖 | 全员人效 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在职人数 | 业绩出单人数 | 展业出单人数 | 有出单人数 | 零出单人数 | 出单覆盖率 | 业绩人均 单量 |
业绩人均保费 | 展业人均 单量 |
展业人均保费 | |
二、个人复盘
先选择渠道，再查看该渠道人员的 2025 年与 2026 年业绩、展业对比。
个人数据来自《包含25年个人惠民保数据.xlsx》，共 75 位在职人员。该表为“剔除离职人员”口径，个人合计可能与上方渠道总表不同。
个人目标单量 = 2025 年单量 × 70%。个人目标不使用渠道“保费增长 30%”口径。
表 4：社保个人业绩与展业一览表
一个人员一行，同时查看 25 年基准、26 年业绩和 26 年展业。
| 姓名 | 2025 年基准 | 2026 年业绩 | 2026 年展业 | 个人目标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单量 | 保费 | 单量 | 保费 | 单量 | 保费 | 目标单量 | 业绩完成率 | 展业完成率 | |
三、个人排行
统计全部 5 个渠道的在职人员，按 2026 年单量从高到低取前 10 名。
表 5：业绩单量前 10
按 2026 年业绩单量排序。
| 排名 | 渠道 | 姓名 | 业绩单量 | 业绩保费 |
|---|
表 6：展业单量前 10
按 2026 年展业单量排序。
| 排名 | 渠道 | 姓名 | 展业单量 | 展业保费 |
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统计口径说明
- 累计业绩
- 包含首单、自续、他续、特殊续生等归属业绩的出单。
- 展业业绩
- 包括续他、归属他人等不属于个人业绩归属的出单。
- 首单
- 新单，以前没保过，扫个人码投保。
- 自续
- 原来客户，今年仍通过个人二维码续保。
- 他续
- 别人扫你的码，今年业绩归你，明年归他。
- 特殊续生
- 去年在公众号或支付宝投保，今年扫个人码，直接变成你的，无业绩保护。
- 展业续他
- 别人扫你的码续保，今年业绩归别人。
- 归属他人
- 别人扫你的码续保，今年业绩归别人。